Корея, середина XVII века. Династия Чосон живёт в напряжённой атмосфере придворных интриг и внешних угроз. В этой world молодой Чхон Гён-су, вышедший из низов и прошедший экзамены на придворного лекаря, мечтает лишь о благополучии младшего брата. Его главная тайна — редкое расстройство зрения: днём он полностью слеп, но с наступлением темноты обретает зрение.
1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать...
8 лет назад профессор университета Хак-кю из-за скандала переехал из Сеула в небольшой провинциальный городок, где познакомился с молодой работницей старого парка развлечений по имени Дог-и. Между ними вспыхнула страстная влюбленность, переросшая в бурный роман, но когда Хак-кю получил официальное письмо о восстановлении в столичном университете, он не задумываясь покинул девушку и вернулся в...