Десять лет назад Хак-су покинул тихий провинциальный Пёнсан, мечтая покорить Сеул как рэпер. Но реальность оказалась суровой: крошечная квартира, случайные подработки и повторяющийся провал на популярном музыкальном телешоу, где он неизменно застревает на шестом раунде, не справляясь с импровизацией. Его жизнь — это цикл маленьких поражений и отложенных надежд.
Лето 1950 года, разгар Корейской войны: армия северян захватила Сеул, оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр, контролируя почти весь полуостров. В Пусан прибывает 70-летний генерал армии США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на проведение наземных операций.
1953 год, Корейская война. Всего три дня до подписания перемирия, но на земле продолжает идти кровь. Южнокорейский солдат Юга Нам-бок, бывший крестьянин, прошедший жестокую войну, получает задание — доставить важнейший секретный документ в контролируемый врагом район к строго определённому сроку. Его отряд уничтожен в ходе артобстрела, а сам пакет с посланием утерян.