В глубине XIX века, на окраине мира, где кончается карта и начинается бескрайнее море, сталкиваются два абсолютно разных человека. Чон Як-чон — учёный-конфуцианец, сломленный государственной изменой и разлучённый с семьёй, приговорённый к ссылке на суровый остров Хыксан. Его спутник — Чхан-дэ, парень, чья жизнь разделена на два берега: днём он — искусный рыбак, покорный законам океана, а ночью...
Десять лет назад Хак-су покинул тихий провинциальный Пёнсан, мечтая покорить Сеул как рэпер. Но реальность оказалась суровой: крошечная квартира, случайные подработки и повторяющийся провал на популярном музыкальном телешоу, где он неизменно застревает на шестом раунде, не справляясь с импровизацией. Его жизнь — это цикл маленьких поражений и отложенных надежд.
В 2001 году детектив, отец юной Хи-джу, был убит в ходе расследования дела серийного маньяка. Преступника поймали, но доказали лишь одно убийство — ему дали 15 лет. С тех пор прошло столько же времени. Теперь Хи-джу, выросшая в тени трагедии, живёт с одной целью — найти правду. Одновременно из тюрьмы выходит тот самый убийца, мечтавший о свободе.