Клинт Иствуд возвращается в роли неподконтрольного инспектора Гарри Каллахэна, чьи методы борьбы с преступностью давно перешли все границы. После очередного скандала в Сан-Франциско его отправляют в тихий Сан-Пауло, где, как кажется, нет серьёзных дел. Но город оказывается в эпицентре жестоких убийств, жертвами которых становятся местные авторитеты.
Клинт Иствуд вновь берет в руки режиссерскую и актерскую алебарду, возвращая зрителей в мир своего культового персонажа — ворчливого, но невероятно цепкого грузчика Фило Борде. После событий предыдущей картины герой пытается жить спокойно, но прошлое не отпускает: бандиты похищают его новую знакомую, и единственный способ её вернуть — снова встать на ринг в нелегальных боях без правил.