Сэм Симмс — человек с большим сердцем и ещё большим вкусом к кричащим галстукам, который по роду службы оказывается ответственным за самую защищаемую детскую жизнь в стране. Его подопечный, сын президента, — полная противоположность: воспитанный в золотой клетке, он привык к подчинению и изоляции, что сделало его заносчивым и глубоко одиноким.
В одном из обычных многоквартирных домов Сан-Франциско обосновывается семья Potter. Их маленькая дочь Венди становится сосудом для древнего проклятия: могущественный король, обращённый в отвратительного тролля, использует её тело в отчаянной попытке снова стать человеком. Его планы угрожают не только спокойной жизни семьи, но и всему городу.
Действие переносится в недалёкое будущее, где бывший лётчик Тед Страйкер пытается наладить отношения со стюардессой Илейн. Когда она отправляется на борту нового космического шаттла «Луноход» на свою первую миссию к Луне, Тед, отчаянно желая вернуть её, проникает на судно в качестве пассажира. Однако радость воссоединения оказывается недолгой: корабль испытывает серьёзные технические...