В тихом провинциальном городке, стоящем на земле, где полторы сотни лет назад была казнена обвинённая в колдовстве женщина, происходит необъяснимое. Глухонемая племянница местного священника, Алисия, видит на том самом дереве явление Девы Марии. Случайным свидетелем становится Джерри Фенн, репортёр, охотящийся за сенсациями.
Действие разворачивается в конце 1970-х — начале 1980-х, когда харизматичный мошенник Ирвинг Розенфельд и его соблазнительная партнёрша Сидни Проссер вынуждены сотрудничать с амбициозным агентом ФБР Ричи ДиМасо. Их задача — помочь в проведении громкой операции по разоблачению коррупции, но чем глубже они погружаются в мир политиков, мафиози и богатых коллекционеров, тем сложнее отличить...