Действие разворачивается в эпоху государства Чосон, где мистические силы ещё живы в повседневной жизни. Судьба королевства зависит от таинственной флейты, одного из величайших артефактов, способного принести как благоденствие, так и разрушение. После того как чудовище похищает инструмент, небожители вмешиваются, разделяя его на две части и вверяя хранение могущественному конфуцианскому учёному...
В сеуле живут отец и сын, оба служат в полиции. Их личные отношения давно разорваны глубокими принципиальными разногласиями, перешедшими в полное взаимное неприятие. Каждый считает другого упрямым консерватором или безответственным выскочкой, и общение свелось к минимуму. Однако работа заставляет их столкнуться с общим врагом — опасной организованной преступностью, действующей в городе.