Действие разворачивается в Нью-Йорке, где расследование убийства влиятельного бизнесмена из якудзы выходит на международный уровень. Локальный детектив Тони Люк вынужден объединиться с коллегой из Сеула, который приехал по следу серийного убийцы по прозвищу Куро-Най. Этот безжалостный мастер боевых искусств служит криминальному синдикату, систематически устраняя глав других преступных...
Полицейский Дэниел Маккена теряет жену в перестрелке с влиятельной преступной группировкой и сам получает серьёзное ранение в лицо. Используя секретную операцию по изменению внешности, он принимает облик Лайла Мейсона, одного из成员 банды. Эта радикальная трансформация — единственный шанс проникнуть в самое сердце преступной организации и получить долгожданную месть.