Карнавал с его мишурным блеском, крикливыми аттракционами и таинственным полумраком всегда манил и пугал одновременно. Режиссёр Тоби Хоппер, уже знакомый по культовому «Техасской резне бензопилой», переносит зрителя в самый сердце этого хрупкого мира иллюзий, где за улыбками клоунов скрываются мрачные тайны, а зеркала лабиринта отражают не столько будущее, сколько ужасное настоящее.
В тихом американском городке серия жестоких убийств ставит полицию в тупик. Телевизионная ведущая Джейн, обеспокоенная безопасностью своей сестры Трейси, ставшей инвалидом после изнасилования, решает действовать самостоятельно. Она проникает в квартиру подозреваемого, применяя его же тактику — непрерывные телефонные звонки, чтобы вывести убийцу на чистую воду.