Юная Батеша Эвердин получает в наследство богатую ферму от дяди и с энергией берётся за управление. Среди её рабочих — разорившийся, но опытный и преданный Габриэль Оук, который когда-то предлагал ей руку и сердце, но был отвергнут. Когда на горизонте появляется зажиточный сосед, фермер Уильям Болдвуд, делающий Батеше формальное предложение, она, не желая спешить, просит времени на раздумья.
Действие разворачивается в унылом маленьком городке на юго-западе США, где время будто застыло. Нора, вынужденная работать официанткой, смирилась с судьбой, но её старшая дочь Труди тоскует по свободе. Её ярость и отчуждённость — лишь маска, за которой скрывается отчаянное желание уехать из этого мёртвого места.
Возвращение домой из колледжа становится для Джеффри Бомона началом кошмарного путешествия в подземный мир своего родного города. Найдя человеческое ухо на пустыре, он передаёт находку полиции, но это лишь ключ к тайне, которая втягивает его в мрачную историю, связанную с загадочной певицей Дороти Вэленс и её свирелым любовником Фрэнком.
Эта ранняя короткометражная работа Тимура Бекмамбетова, снятая ещё в советское время, представляет собой остроумную и тёплую готическую комедию, заложившую основу для его будущего голливудского полнометражного фильма. Сюжет фокусируется на одиннадцатилетнем Викторе — замкнутом мальчике, чье увлечение наукой и созданием любительских фильмов вызывает насмешки сверстников.