После дерзкого побега из рук недругов бывший наемник Карл Томассон оказывается на свободе, но не может просто исчезнуть. На его плечи ложится последняя просьба павшего в бою товарища: разыскать его дочь Николь и вручить ей личный медальон. Карл находит девушку в стенах престижного Восточно-Атлантического колледжа, однако вместо долгожданной встречи обнаруживает, что Николь несколько дней назад...
Казалось бы, обычный канун Рождества: семья отправляется в гости к деду, чтобы вместе отметить праздник. Но для двух маленьких братьев эта поездка станет началом кошмара, который навсегда исказит детское представление о чуде. Оставшись один на один с молчаливым и мрачным стариком, один из мальчиков становится слушателем пугающих, путанных рассказов, где добрый Санта-Клаус уступает место...