Фильм Пола Мазурски, снятый в 1984 году, рассказывает историю Владимира Иванова — скромного музыканта московского циркового оркестра. Во время гастролей в США его друг, откровенный ненавистник советской системы клоун Анатолий, постоянно находится под пристальным наблюдением агентов КГБ. Владимир же, казалось бы, никому не нужный скрипач, внезапно оказывается без «опеки» и получает возможность...
В основе напряжённой драмы — история врача Эдуардо Пларра, разрывающегося между профессиональной этикой и глубокой личной привязанностью. Живущий в Буэнос-Айресе, он мечтает вернуться на родину отца — в Парагвай, где тот томится в тюрьме диктаторского режима. Судьба даёт шанс, когда к Пларру обращается его бывший друг Леон, оставивший духовный сан и ставший подпольщиком.