Август 1945 года. Япония лежит в руинах после капитуляции, и фактическим правителем страны становится командующий союзными силами генерал Даглас МакАртур. Перед ним стоит судьбоносный вопрос: что делать с императором Хирохито? Его предание суду как военному преступнику могло спровоцировать хаос среди миллионов японцев, но и оставить безнаказанным — означало поставить под сомнение принципы...
Новая Зеландия, 1903 год. Девять лет спустя после окончания англо-бурской войны бывший борец за независимость южноафриканских республик, Артур, вынужден зарабатывать на жизнь в колониальной Новой Зеландии, используя свои уникальные навыки следопыта. Его нанимает отряд британских солдат для поимки маори по имени Кехи, обвиняемого в убийстве английского сержанта.
1957 год. С острова Суматра в Новой Зеландию доставляют редкую обезьяну, укус которой превращает местных туземцев в безжалостных каннибалов. В наше время эта тварь попадает в руки злобной и деспотичной мамаши нашего героя, Лины. Её укус запускает цепь чудовищных событий: сначала она сама начинает разлагаться и мутировать, а затем и все те, кого она кусает.