В захолустном шотландском городке, погрязшем в безработице и наркомании, разворачивается история шестнадцатилетнего Лиама. Его мать томится в тюрьме, отчим — жестокий наркобарон, а старшая сестра, сама почти ребёнок, вынуждена воспитывать маленького сына. Лиам, умный и колючий, но бессильный перед системой, месяцами избегает школы.
Лето 1973 года в Глазго. Город задыхается под горами неподвижного мусора и смрадом канализации из-за забастовки мусорщиков. В этой атмосфере всеобщего разложения и социального застоя разворачивается история двенадцатилетнего Джеймса. Он живет в промоздлой, полуразрушенной квартире с пьющим отцом, матерью и двумя сестрами, мечтая о переезде в новое жилье, которое обещают власти.