Действие разворачивается в мрачных закоулках Нового Орлеана, где местный колорит и атмосфера безнадёжности становятся фоном для жестокой игры. Эмили, приехашая из другого города, сталкивается с леденящей душу реальностью: её отец, ветеран вьетнамской войны, закончил жизнь на улице, а его смерть официально признана несчастным случаем.
Семейная пара тайных агентов Джефф и Джейн, только что ставшие родителями, мечтают о спокойном отпуске в колоритном Новом Орлеане с грудной дочкой. Однако их планы рушатся в первые же минуты: Джефф, гуляя с ребёнком, нейтрализует двух грабителей, один из которых — местная легенда по кличке Смерть. Этот инцидент привлекает пристальное внимание полиции, и лейтенант Сойер быстро распознаёт в...