Год 1910-х. Китай находится под тяжёлым игом японских войск, а местное население смирилось с унижениями и жестокостью захватчиков. Ключевым символом этого подавления становится убийство мирного учителя кунг-фу Хо группой кичующихся самураев, уверенных в непобедимости своего каратэ. Эта смерть становится последней каплей для самого талантливого ученика Хо — Чжэнь Чэня.
