Легендарный нелепый, но гениальный агент Максвелл Смарт вновь на службе. После событий культового сериала 1960-х его призывают, когда зловещая организация ХАОС похищает экспериментальное устройство, способное управлять погодой. Теперь Смарту, уже состоявшемуся в семье с агентом 99, предстоит выполнить задание, тайно от своей супруги.
Вдали от глаз Запада, в глубине Советского Союза, существует уникальный тренировочный центр для будущих агентов КГБ. Его сердце — тщательно воссозданный американский городок штата Небраска, застывший в эпохе 1950-х. Эта декорация, идеально отражающая прошлое, стала архаичной и бесполезной для обучения современных шпионов.
Действие разворачивается в стенах престижной частной школы для девушек, где царит строгий распорядок и непреклонные правила. События сосредоточены вокруг предстоящего большого бала — торжественного события, на которое приглашены юноши из соседней мужской школы и уважаемые члены строительного комитета, обсуждающие планы пристройки нового крыла.