Детектив Джон Кимбл, закалённый в уличных разборках, получает задание, которое ставит под удар его репутацию крутого полицейского. Чтобы добиться достойного приговора для хитроумного наркобарона, ему предстоит внедриться в самое непредсказуемое место — в детский сад. Под видом учителя Кимбл сталкивается с миром, где правила диктуют не уставы, а слёзы и смех.
Спайк Ли создает мощный социальный портрет одного летнего дня в Бруклине, где невыносимая жара становится катализатором для выхода на поверхность скрытых напряжений. Действие разворачивается вокруг пиццерии «У Сэла», символа старой Италии, и её соседей — афроамериканцев, чьи отношения накалены годами предрассудков и экономического давления.