Действие разворачивается в конце XIV века во Франции, где мирное сосуществование рыцарей Жана де Карружа и Жака Ле Гри перерастает в глубокую вражду. Изначально они — соратники и соседи, но честь, ревность и обман приводят к необратимому разрыву. Оскорблённый Карруж обращается к королю Карлу VI, и монарх выносит суровый вердикт: спор должен быть улажен в поединке на смерть, где победитель...
Прибыв на Землю из далёких миров, посланец инопланетной цивилизации получает задание изучить человеческую сущность. После аварии он вынужден принять облик только что скончавшегося местного жителя, мужа скромной вдовы Дженни Хайден. В её доме, среди простых земных будней, незваный «гость» начинает первое в своей жизни знакомство с эмоциями, теплом и заботой.