После безвременной гибели в своей прежней жизни, обычный японский школьник обретает второй шанс в удивительном мире, где процветает магия. Родившись как Сид Кагэно, он принимает решение воспользоваться этим даром, чтобы осуществить свою заветную мечту — стать спасителем человечества, но не на виду у всех. Его девиз: истинный герой работает из тени. Сид не стремится к славе и титулам.
Рэнтаро Айдзё — типичный старшеклассник с хорошей внешностью и спортивными успехами, но его романтические попытки заканчиваются лишь болью. В день окончания средней школы, получив уже сотый отказ, он в отчаянии посещает храм сватовья и просит о помощи в личной жизни. Бог этого святилища неожиданно появляется и дарует ему пророчество: в старшей школе у него будет столько девушек, сколько он...
Действие разворачивается в уникальном мире, где 64-й год эры Мэйдзи совмещает технологический прогресс, основанный на энергии «Жила дракона», с культурой и эстетикой периода Эдо. Правление сёгуната Токугавы не было свергнуто, и император лишён реальной власти. За порядком в стране неусыпно следит тайная организация правительственных карателей под названием «Нуэ».
Когда заклинатель Заш Каин похищает древний артефакт невероятной силы — Плач дракона — и скрывается на удалённом островном королевстве Стелла, магическая гильдия Fairy Tail получает задание вернуть его обратно. Казалось бы, стандартная операция по доставке ценного посоха, однако уже на месте команда Нацу Драгнила, Люси Хартфилии, Грея Фуллбустера и Эрзы Скарлетт понимает, что попала в ловушку.
Нанами Момодзоно, обычная старшеклассница, остаётся literally на улице: её отец-бездельник сбежал, оставив долги, а выселение из квартиры учинили суровые сборщики. В отчаянии, с единственным рюкзаком, она проводит ночь в парке, где случайно спасает симпатичного незнакомца от нападения собаки. Этот парень, Микагэ, в благодарность предлагает ей временный приют в своём доме — старом, запущенном...