В эпоху великой династии Цзинь, где тени войны простираются на границах империи, командующая армией Ли Шуан прославлена своей решимостью и военным гением. Ей поручено в сжатые сроки выявить коварного шпиона, затаившегося в рядах её войск. Во время одной из вылазок она находит на поле боя тяжело раненого мужчину, лишённого всяких воспоминаний о себе и своём происхождении.
Действие разворачивается в южной империи Цин, где рождается Фань Сянь — мальчик, чья душа хранит воспоминания из далёкого XXI века. После таинственной гибели матери, гениальной изобретательницы и основательницы тайной службы, его воспитывает бабушка, а слепой телохранитель У Чжу обучает боевым искусствам и искусству приготовления ядов. Жизнь Фань Сяня меняется, когда на него совершается покушение.