Год 1910-х. Китай находится под тяжёлым игом японских войск, а местное население смирилось с унижениями и жестокостью захватчиков. Ключевым символом этого подавления становится убийство мирного учителя кунг-фу Хо группой кичующихся самураев, уверенных в непобедимости своего каратэ. Эта смерть становится последней каплей для самого талантливого ученика Хо — Чжэнь Чэня.
После громкого разгрома пиратской шайки Ло Сэм По отважный и принципиальный офицер Дракон Ма получает неожиданное повышение — его назначают начальником полицейского округа. Эта честь оказывается ловушкой: чиновники, сомневающиеся в честности его предшественника, используют Дракона как пешку в сложной игре. Мастерски спланированная провокация приводит героя к аресту, лишая его свободы и звания.