Ин-нам девять лет назад оставил карьеру секретного оперативника и работает наёмным убийцей. После ликвидации главы клана якудза он планирует навсегда уехать в Панаму, но внезапно узнаёт, что его бывшую возлюбленную жестоко убили. Ещё более шокирующее открытие ждёт его впереди — у той была маленькая дочь, которую незадолго до смерти похитила собственная няня.
Действие разворачивается в историческом Сиаме, где правление королевы Хиджо Лангказуки оказывается под угрозой внутреннего заговора. Принц Роэй, жаждущий власти, вступает в сговор с предводителем пиратов по прозвищу Чёрный Ворон, чтобы свергнуть сестру с престола. Их план включает захват голландского корабля, перевозящего мощное новое орудие, которое должно стать ключом к победе в грядущей войне.