Фильм Кена Расселла, снятый по роману Сиднея Харрисона, — это смесь интеллектуальной драмы и визуально дерзкого научно-фантастического исследования. Главный герой, доктор Эдди Джессап, погружается в мир экспериментальной психологии и нейробиологии, пытаясь научно доказать, что миф о первобытном человеке, живущем внутри каждого из нас, имеет под собой реальную, биологическую основу.
Репортер Блэйр Мэйнард, убедив своего издателя, отправляется в воды у Флориды, чтобы раскрыть тайну исчезновения яхт. Вместо объяснений, связанных с мистикой Бермудского треугольника, он наталкивается на невероятную реальность: на просторах Карибского бассейна существует скрытая община пиратов, которая тысячелетиями живёт по законам семнадцатого века, ничего не зная о современном мире.