Действие разворачивается в мире, где сила определяет всё. Главный герой, Тан Сань, осиротевший в раннем возрасте, с ранних лет посвящает себя изучению боевых искусств под руководством отца. Его талант и упорство открывают ему путь в престижную Академию Ношань, где он заводит первых настоящих друзей и знакомится с основами мира дуэлей.
В мире, где магия и политика переплетены неразрывно, легенда о старейшине Илине Вэй Усяне — основателе пути демонизма — скрывает тёмные тайны. Убитый союзом кланов и осуждённый как враг народа за защиту бунтовщиков из клана Вэньи, он стал призраком в летописях. Лишь его друг Лань Ванцзи, беспримерный учёный и воин из влиятельного рода Лань, верил в его честь и до сих пор скорбит.
Действие разворачивается в южной империи Цин, где рождается Фань Сянь — мальчик, чья душа хранит воспоминания из далёкого XXI века. После таинственной гибели матери, гениальной изобретательницы и основательницы тайной службы, его воспитывает бабушка, а слепой телохранитель У Чжу обучает боевым искусствам и искусству приготовления ядов. Жизнь Фань Сяня меняется, когда на него совершается покушение.
В мире, где вечная борьба света и тьмы определяет судьбы, история Сяо Яня — история падения и возрождения. С детства признанный вундеркинд среди воинов, он обладал феноменальным талантом к боевой ци. Но внезапная смерть матери становится для него ударом, от которого его навыки стремительно разрушаются.
Продолжение приключений милого монстра Убы, наследника легендарного Короля монстров, переносит зрителя в яркий мир, где магия переплетается с опасностями. После событий первой части мальчик-чудовище оказывается в центре нового конфликта: коварные монстры из его же племени, стремящиеся захватить силу предка, начинают беспощадную охоту.