Китай, 1940-е. Страна истекает кровью под японской оккупацией, а война переходит в плоскость тихого, невидимого большинству противостояния — борьбы разведок. В этой атмосфере всеобщей подозрительности и страха ключом к выживанию становится информация, а её защитой и взломом — искусство криптографии.
Действие разворачивается на фоне суровых пейзажей Западной пустыни в период могущественной империи Хань. Римский легионер Луций, оказавшийся далеко от родных легионов, и Хо Ань, бывший командир отряда охраны Западного региона, лишённый статуса и свободы из-за интриг врагов, сталкиваются в условиях, где выживание зависит от мастерства меча и верности долгу.