Действие разворачивается в 1911 году в суровом и консервативном уголке Южного Уэльса. Молодой Соломон, приехавший из Лондона, вынужден скрывать своё еврейское происхождение, чтобы найти работу и устроиться в общине. Он занимается торговлей тканями, и его жизнь течёт размеренно, пока он не встречает Гейнор — дочь местного фермера, чья искренность и красота сразу покоряют его.
Действие разворачивается в мрачном городке оккупированной нацистами Польши, где после «фильтрации» практически не осталось евреев. В одной из полуразрушенных квартир, за стеной шкафа, скрывается десятилетний Алекс. Его мир ограничен комнатой, где отец и дядя Барух пытаются уберечь мальчика от ужасов внешней реальности.