Действие фильма разворачивается в 494 году до нашей эры, в период Вёсен и Осеней, когда царство Юэ ведёт изнурительную войну с более могущественным царством У. Чтобы ослабить противника и отомстить за поражения в предыдущих сражениях, правители Юэ решают использовать нестандартный политический инструмент — красавицу Си Ши, прошедшую специальную подготовку для выполнения деликатной миссии.
