В мире, где власть держится на клинках и секретах, Дао Ма — леденящий душу меч, имя которого знает каждый на чёрном рынке. Он работает на влиятельную семью Мо, выполняя их самые тёмные поручения, и живёт по простому кодексу: платят — работаешь. Когда глава семьи ставит перед ним задачу сопроводить ценный груз из далёкого Западного края в столицу Чанъань, он не ожидает сюрпризов.
Действие разворачивается на фоне суровых пейзажей Западной пустыни в период могущественной империи Хань. Римский легионер Луций, оказавшийся далеко от родных легионов, и Хо Ань, бывший командир отряда охраны Западного региона, лишённый статуса и свободы из-за интриг врагов, сталкиваются в условиях, где выживание зависит от мастерства меча и верности долгу.
Действие происходит в конце эпохи династии Мин, когда реальная власть в империи сосредоточена в руках евнухов. Секретная служба «Цзиньивэй», или «Охрана в парчовых халатах», действует вне закона, подчиняясь только прямому указу императора. Главный герой, Чин Лон, — бескомпромиссный и неподсудный глава этого органа.