Малайзия, 2006 год. В стенах элитной женской школы, где работает уборщицей Ли Хань, разворачивается цепь пугающих событий. Её дочь Юйтун, девочка, не способная говорить, становится постоянной мишенью для издевательств со стороны четырёх старшеклассниц, включая дочь директора. Когда троих из них находят бесследно исчезнувшими, а тело дочери директора внезапно падает с потолка актового зала...
Фильм погружает в эпоху первых десятилетий XX века, когда молодой Ип Ман вместе с братом Е Тяньцы и ученицей Ли Мэйхуэй осваивает искусство вин-чун под руководством мастера Чэнь Хуашуня в родном Фошане. После смерти учителя путь ученика продолжается у старшего ученика Чжунсу, но судьба готовит для Ип Мана испытание — переезд в колониальный Гонконг.
Эта версия древней китайской легенды переносит зрителя в эпоху войн между империей Хань и кочевыми племенами. Когда указ императора обязывает каждую семью отправить на войну одного мужчину, пожилой отец Мулан, больной и немощный, обречён на смерть. Не в силах смириться с этой несправедливостью, его дочь совершает дерзкий поступок — она заменяет отца, надевая мужское платье и скрывая свою сущность.
В трущобах Гонконга живёт мальчик Дики, чья жизнь — это цепочка унижений: насмешки в школе из-за дырявой обуви, найденной на свалке, презрение учителей и вечная нехватка самого необходимого. Его отец, простой рабочий на стройке, изо всех сил пытается дать сыну образование, но даже подгнившие яблоки для них — лакомый деликатес.