Китай, 1940-е. Страна истекает кровью под японской оккупацией, а война переходит в плоскость тихого, невидимого большинству противостояния — борьбы разведок. В этой атмосфере всеобщей подозрительности и страха ключом к выживанию становится информация, а её защитой и взломом — искусство криптографии.
Действие разворачивается в VI–V веках до н.э., когда Китай ещё не был объединён, а страна дробилась на враждующие государства. В княжестве Лу реальная власть принадлежит трём аристократическим кланам, а правитель — лишь номинальная фигура. Именно в этот сложный период на политической арене появляется Конфуций — учёный, философ и администратор, чьи идеи о морали, ритуалах и гуманном управлении...