В викторианском Лондоне, мрачном и строгом, таинственный и гениальный хирург Годвин Бейкер совершает немыслимое. Он спасает pregnant женщину, вытащенную из Темзы, перемещая в её тело мозг её же нерождённого дочери. Результат — Белла, существо, рождённое заново: её движения неуклюжи, речь примитивна, а сознание — чистая доска.
Обычное лето трёх подруг из парижского пригорода, наполненное тусовками и рисованием граффити в заброшенном доме, резко обрывается, когда одну из них в темноте настигает бывший парень с намерением изнасиловать. В панике, вспомнив рассказ о марокканском духе, девушка произносит имя Кандиши — древнего женского демона, который наказывает мужчин-насильников.