Макото Мисуми, показавшийся Богине этого мира неспособным и некрасивым, лишается звания героя и оказывается выброшенным в самых отдалённых и негостеприимных землях. Вместо триумфального возвращения домой его ждёт суровая реальность диких пейзажей и враждебных существ. Именно здесь, в изоляции, у Макото просыпаются необъяснимые способности к магии и военному искусству — дары, отсутствовавшие в...
Когда заклинатель Заш Каин похищает древний артефакт невероятной силы — Плач дракона — и скрывается на удалённом островном королевстве Стелла, магическая гильдия Fairy Tail получает задание вернуть его обратно. Казалось бы, стандартная операция по доставке ценного посоха, однако уже на месте команда Нацу Драгнила, Люси Хартфилии, Грея Фуллбустера и Эрзы Скарлетт понимает, что попала в ловушку.