Злая организация под командованием безжалостного офицера Миры последовательно уничтожает всё, что стоит на пути её целей. Однако внезапное появление волшебницы Бякуи Мимори, бескомпромиссной защитницы справедливости, становится для них серьёзным испытанием. Бякуя, обладающая мощной магией и твёрдыми принципами, вступает в прямое противостояние с силами тьмы.
Эпоха Тайсё в Японии. В тихой деревне живёт старший сын Тандзиро Камадо, который после смерти отца заботится о матери и младших братьях и сёстрах. Его мир рушится в одну ночь: вернувшись с работы, он обнаруживает, что все родные зверски убиты. Единственная выжившая — его младшая сестра Нэдзуко, но теперь она — демон, craving человеческую плоть.