Англия, 1939 год. Накануне развязывания Второй мировой войны в элитном учебном заведении «Союз немецких девушек» происходит событие, которое угрожает раскрыть опасную игру. Томас Миллер, скромный преподаватель английского языка, в пылу спора высказывает критику в адрес Адольфа Гитлера. Его слова, прозвучавшие в стенах школы, служащей инструментом нацистской пропаганды, быстро доходят до нужных...
В мрачном и одновременно нелепом мире нью-йоркского криминала разворачивается история двух напарников-неудачников. Рэй Плуто и Джерри Каббинс, служители закона, сами больше похожи на жертв обстоятельств: их методы борьбы с преступностьюstalk терпят крах один за другим, а у Плуто, compounding его проблем, хроническая травма поясницы, которая выводит из строя в самый неподходящий момент.