2012 год. Барт Миллард, чья христианская рок-группа MercyMe взлетела до небес после выхода своей самой известной и любимой песни, оказывается на распутье. За громкими триумфами на сцене скрывается хрупкая семейная жизнь, где каждый день — это борьба. Его сын Сэм, подросток, страдающий сахарным диабетом 1-го типа, требует постоянного, ненавязчивого внимания: регулярные уколы инсулина, контроль...
Альбом с рисунками девочки Эмбер оказывается в магическом пруду, и её воображение обретает плоть. Проблема в том, что Эмбер предпочитает рисовать именно ужастиков — от зелёных тварей до призрачных существ. Когда эти существа начинают бесчинствовать в городе, простой семейный вечер превращается в необыкновенное приключение.
В центре напряжённой психологической драмы — доктор Уильям Берри, чья рациональная картина мира рушится после встречи с загадочным пациентом. Мужчина, доставленный в больницу в бессознательном состоянии, приходит в себя с жутким утверждением: он умер, побывал за гранью известного нам реальности и вернулся, принеся с собой нечто, что не поддаётся медицинскому объяснению.