Мишель и Кати — пара, чей брак давно погряз в серой рутине. Финансовые проблемы и бытовые споры стерли всякое чувство близости, превратив общение в молчаливую войну. Но однажды обычная поездка по лесной дороге обрывается чудовищной аварией. Мишель, виня себя в происшествии, обнаруживает рядом с разбитой машиной два трупа, странным образом покрытых медом, а также огромного, явно голодного медведя.
Франкфурт, 1946 год. Выживший в нацистском концлагере Давид Берманн, полный энергии и амбиций, вместе с шестерыми друзьями-евреями пытается построить новую жизнь. Их маленький бизнес процветает, а мечта об эмиграции в США кажется уже в руках. Однако внезапно в их жизнь врывается Сари Саймон, бескомпромиссный и проницательный офицер американской оккупационной администрации.