Картина переносит зрителя в самое сердце одного из самых масштабных и экстравагантных уличных праздников мира — карнавала Марди Гра в Новом Орлеане. Это не просто вечеринка, а centuries-old традиция, известная своими парадами, бросанием бус и всеобщим безудержным весельем, которое на несколько дней превращает город в театр одного акта.
Жизнь Джека Бишопа, скромного банковского служащего, течёт размеренно и предсказуемо, пока однажды его мир не рушится в одночасье. Его любимая дочь без вести пропадает, и официальные версии склоняются к трагическому исходу. Но Джек отказывается смириться с потерей, его упрямство граничит с одержимостью. С этого момента реальность начинает давать сбои.