Франклин Фостер и Так Хенсон — не просто коллеги по ЦРУ, а закалённые в делах друзья. Их совместная миссия в Гонконге по поимке международного преступника Генриха, торгующего оружием массового уничтожения, заканчивается трагедией: погибает брат террориста, а сам Генрих уходит. Виновными в провале признают обоих агентов, и они, лишённые работы и статуса, вынуждены вернуться к обычной жизни.
В канун Хэллууина обычная школьница Скайлар получает шокирующее открытие: её семья на протяжении поколений является охотниками на монстров, и теперь её очередь принять эстафету. Скрытая от всех реальность встаёт перед ней, когда существа из её ночных кошмаров начинают проявлять угрожающую активность.
Лорин — девушка с горячим сердцем и твёрдой уверенностью, что её будущее связано с танцем и музыкой. Всё своё она ставит на поступление в легендарную Чикагскую Школу Музыки и Танца, видя в этом единственный шанс покинуть провинциальную Индиану. Но экзаменационный день оборачивается жёстким поражением, разбивая все планы в одно мгновение.