Роджер, контроллер на нью-йоркской автостоянке, живущий в постоянном страхе и неуверенности в себе, решает кардинально изменить свою жизнь. Он записывается на секретные курсы, которые ведёт харизматичный, но крайне сомнительный доктор Пи. Под его руководством, с помощью жёстких и часто опасных методов, группа таких же неудачников, как Роджер, пытается сломать свои комплексы.
Лео Хэндлер только что отбыл срок и с трудом находит работу на железнодорожном депо Нью-Йорка — месте, где кипит не только труд, но и тёмные сделки. Его старый приятель Вилли, ставший влиятельным и безжалостным, быстро вовлекает Лео в сеть мошенничества с контрактами на ремонт подвижного состава. Казалось бы, шанс на реабилитацию и деньги, но цена этого мира — предательство и насилие.
Дон Уинтер — двенадцатилетняя девочка, чья жизнь превращена в череду унижений. В школе её считают неудачницей, учителя смотрят свысока, а одноклассники безжалостно издеваются. Дома она сталкивается с презрением младшей сестры-звезды и равнодушием старшего брата. Её первая любовь к старшекласснику-рокеру Стиву, больше заинтересованному в сексе, чем в ней, лишь усиливает чувство изоляции и отчаяния.