1932 год. Близнецы Смок и Стэк, ветеран Первой мировой войны и бывший гангстер из Чикаго, возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Их цель — выкупить территорию у местного расиста и открыть бар, где чернокожие рабочие с плантаций смогут слушать и исполнять блюз. Центральная фигура их заведения — юный талантливый музыкант, сын местного пастора, чья игра привлекает не только местных...
Бринн ведёт уединённую жизнь в rusticном доме на окраине маленького городка, вынужденная мириться с холодным презрением местных жителей из-за трагического события из прошлого. Её мир, лишённый человеческого тепла и доверия, рушится в одну ночь, когда таинственные звуки в подвале предвещают вторжение нечто абсолютно чужого и враждебного.