Действие разворачивается в 1921 году, когда тысячи европейцев, спасаясь от нищеты и войн, стремятся в Америку. Среди них — две сестры из Польши, Эва и Магдада. Их мечта о новой жизни рушится в первые же минуты после прибытия в Нью-Йорк: Магдаду, больную туберкулёзом, немедленно отправляют в карантинный остров Эллис-Айленд.
После возвращения в Канзас Дороти не может забыть чудесную Страну Оз. Её тётя, обеспокоенная состоянием девочки, отводит её к врачу, но Дороти сбегает из клиники вместе с говорящей курочкой Биллиной и вновь оказывается в волшебном мире. Однако радость от возвращения быстро сменяется тревогой: Изумрудный город захвачен, её старые друзья исчезли, а на троне сидит жестокий Король Ном.