Джулия, жена скромного священника Генри из нью-йоркского квартала Гарлем, отчаянно цепляется за свой угасающий брак. Муж поглощён работой прихода, а она чувствует себя одинокой и нелюбимой. В отчаянии она молится о помощи, и её просьба услышана на небесах. В их жизнь врывается Дадли — харизматичный, весёлый и полный энтузиазма ангел, который принимается «улучшать» реальность по своему...
Классический триллер 90-х, основанный на реальных событиях, разворачивается в атмосфере глубокого Юга США. После жестокого убийства девочки в флоридских болотах следствие быстро находит «виновного» — чернокожего рабочего Бобби Фергюсона, чей судебный процесс превращается в цирк, играющий на расовых предрассудках.
Действие разворачивается в итальянско-американском районе Бронкс в середине XX века. Девятилетний Калоджеро становится невольным свидетелем убийства, которое совершает местный авторитет Сонни. Вместо того чтобы рассказать полиции, мальчик хранит тайну, что запускает неожиданную, опасную связь с криминальным боссом.