Трейси Харт живёт на грани. Ей тридцать два года, и последние четыре она безуспешно борется с героиновой зависимостью, пытаясь искупить вину перед матерью и вернуть себе человеческое достоинство. Но прошлое не отпускает — оно материализуется в лице её брата Рея, замешанного в тёмных делах, и Лайонела Доусона, бывшей звезды футбола, сгинувшего в наркотической пучине.
В тихой австралийской глуши, где небо кажется бесконечным, а друзьями бывают не только люди, но и дикие животные, живет двенадцатилетний Билли Макгрегор. Его верный спутник — маленький кенгуренок по имени Джой. Их беззаботное существование рушится в один миг, когда таинственные браконьеры похищают родителей Джоя.