После событий, которые потрясли основы секретных операций, правительство США инициирует программу «Блэкбрайр» — проект по созданию физически и интеллектуально улучшенных агентов. Аарон Кросс, один из последних участников программы, становится идеальным оружием, пока не происходит сбой. Теперь он — мишень для собственного создателя, а его выживание зависит от способности переписать правила игры.
После серии личных и профессиональных крахов — увольнения, расставания с девушкой и почти полного банкротства компании — главный герой, молодой и талантливый дизайнер спортивной обуви Дрю Бейлор, оказывается на грани самоубийства. Известие о внезапной смерти отца заставляет его вернуться в провинциальный Элизабеттаун, город, который он покинул много лет назад и который хранит сложные семейные...