В глухих лесах Пенсильвании XIX века существует крошечная община Ковингтон, чьи жители живут в сознательном отрыве от внешнего мира. Их жизнь, кажущаяся идиллической, построена на строгом соблюдении древнего договора с невидимыми обитателями густого леса — таинственными существами, которые охраняют границу, но могут напасть, если правило будет нарушено. Фильм М.
Филадельфия. В мирную жизнь маленького амишского мальчика врывается трагедия — он видит, как в туалете вокзала трое людей жестоко убивают молодого мужчину. Оказалось, это был тайный агент, и теперь ребенок — единственный, кто может описать убийц. Его показания могут разоблачить целую сеть коррупции, в которую оказались вовлечены сами защитники закона.