Фёдор — несостоявшийся актёр, чья жизнь на момент праздников напоминает целую череду неудач. Брошенный девушкой, он вынужден работать в костюме Деда Мороза, развозя подарки по квартирам. Все заработанные деньги он копит на дорогую операцию для младшего брата Никиты, чтобы помочь ему снова ходить. В роли весёлого волшебника он скрывает свою глубокую печаль, становясь, по сути, самым грустным...
Надя — один из лучших педиатров столицы, чья жизнь построена на чётком графике, профессиональных успехах и тщательно скрываемых от коллег отношениях с коллегой-психотерапевтом. По вечерам она ищет простоты и отдушины в компании бармена, избегая глубоких привязанностей. Её мир, кажется, идеально сбалансирован, пока не происходит трагедия: погибает её сестра, оставив после себя маленькую...