Россия, 1880-е годы. Империя стоит на пороге войны, а в стенах Зимнего дворца происходит необъяснимое: среди ценных артефактов обнаруживают хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие угрожает раскрыть секреты, которые могущественные силы предпочли бы оставить в тени.
Спокойствие современного мира держится на хрупком магическом барьере, скрывающем от людских глаз древний лес и обитающих в нём существ. Но когда школьник Сенька случайно проникает за эту границу, становится ясно, что защитное заклятие Бабы Яги больше не действует. Угроза неминуема: пробуждающиеся тёмные силы и поверженные много веков назад враги готовы обрушиться на людей.