Дан Данверс — учитель истории в обычной нью-йоркской школе, чья жизнь разделена на две абсолютно несовместимые реальности. В классе он энергичный и прогрессивный педагог, пытающийся заинтересовать подростков сложными социальными темами. За её стенами же он — наркоман, борющийся с зависимостью, которая постепенно подтачивает его профессиональную репутацию и личное достоинство.
Американская действительность, лишённая сказочного блеска, становится полем для неожиданных и часто комичных метаморфоз в фильме режиссёра Тодда Солондза. Картина состоит из двух пересекающихся историй, объединённых темой поиска признания любыми, даже самыми крайними, способами. Первая сюжетная линия follows начинающей писательнице, которая, отчаявшись привлечь внимание литературного...