Джуд, чей талант и упорство в онлайн-игре принесли ему главный приз, собирает компанию из пятерых человек — свою девушку, лучшего друга Энди с женой и родственников — для отдыха в шикарной вилле на берегу океана с полным пансионом. Казалось бы, идеальный отпуск, однако утро приносит неожиданного посетителя — загадочную женщину, которая предлагает Джуду и Энди поучаствовать в частном состязании...
В 1940-е годы, в разгар Блица, тысячи лондонских детей эвакуировали в сельские районы Великобритании. Среди них — остроумный и наблюдательный мальчик по имени Фрэнк, которого судьба заносит в уединённый дом на юге Англии. Здесь живёт Вера, успешная писательница, сознательно изолировавшая себя от мира после личной трагедии.